Nya funktioner i kontaktlistan
I denna version släpper vi flera nya filter och ett verktyg för att massuppdatera kontaktkategori via kontaktlistan. De nya kolumnerna är dels för att kunna filtrera på återkomster, dels för att underlätta i samband med import från Excel. Vad gäller Excel har behovet handlat om att efter en import kunna filtrera fram de kontakter som man precis importerat.
Det har även tillkommit ett nytt filter: ”Söker: Geografi” som kan användas för att filtrera fram kontakter som söker i någon del av det området du väljer i filtret. Det påminner om verktyget ”Söker i område” som är egen flik på kontaktlistan men har fördelen att det går att kombinera med andra kolumner och filter som du har tillgång till i kontaktlistan.
Verktyget för att ändra kontaktkategori på flera kontakter kräver rättigheter att se och ändra alla kontakter. Det blir synligt i den blå listen upptill på sidan efter att du markerat kontakter genom att klicka på cirklarna längst ut till vänster i listan.
Händelser i kalendern för extra kontaktperson
Du som är extra kontaktperson på ett objekt ser nu händelser som visningar, kontraktsdag, handpenningsdag och tillträdesdag i din kalender. Skulle du föredra att inte se dessa händelser när du enbart är extra kontaktperson så finns en personlig inställning för det på inställningarna för E-post och kalender.
Kommuner som fokusområden
Det är nu möjligt för kontor och användare att välja kommuner som fokusområden. Särskilt för kontor en bit utanför tätorterna kan kommuner vara användbara som fokusområden.
Arkivera kontor
Nu kan du arkivera ett kontor som upphört med verksamheten. Det innebär att kontoret inte kommer att visas i listor där du bara vill se aktiva kontor, till exempel när du vill koppla en användare till ett kontor eller skicka tips till ett kontor.
När du arkiverar ett kontor så nollställs vissa inställningar tillgängliga på kontorskortet som har med tips, leads och fokusområden att göra. Men tänk på att det kan finnas andra inställningar, till exempel automatiska utskick eller schemaläggningar, som fortfarande hänvisar till det arkiverade kontoret och som därför kan behöva ses över och ändras i samband med att du arkiverar.
Om verksamheten kommer i gång på nytt så finns alltid möjlighet att återaktivera ett arkiverat kontor.
|