|
Ny funktionalitet för Lead score, säljare
För att förstärka möjligheterna att jobba smart med lead score har vi gjort flera förbättringar i funktionaliteten. Kontaktlistan har två nya filter för att kunna filtrera fram lead score som ändrats i en viss tidsperiod och filter för vem eller vilka som gjort ändringen. På det viset kan du t ex göra ett urval med de treor du själv och närmsta kollegorna angivit senaste 3 månaderna.
På själva kontaktkortet finns en så kallad ”tooltip” (om du håller muspekaren över stjärnorna) som gör att du kan se när lead scoren senast ändrades. När du följer upp kundmöten och sätter stjärnor efter ett kundmöte så framgår det även där när lead scoren senast ändrades. En annan ny finess är att stjärnorna för Lead score, säljare automatiskt sätts till 0 när bostaden blir såld.
För att få bättre överblick över hur du arbetar med lead score i ett lite större perspektiv finns det nu även en ny rapport för lead score som visar antalet kunder med ett, två eller tre stjärnor. Med den rapporten kan du (om du arbetar målmedvetet med lead score) betrakta antalet ettor, tvåor och treor som en sorts lagerstatus att hålla koll på. Som vanligt styr man vilka som ska se rapporten med rättigheter.
Förfinad funktionalitet för digital signatur
Målet med nedanstående ändringarna har varit att underlätta, minska antalet frågor samt att det alltid ska vara tydligt vad du har för alternativ och varför.
- Det finns sedan tidigare möjlighet att låta parterna signera antingen i turordning, eller parallellt (dvs samtidigt). Vi har nu gjort så att systemet kommer ihåg vad du senast valt, eftersom de flesta oftast vill ha det på samma vis.
- Vi har även förtydligat om det krävs BankID eller inte för att mottagaren ska få öppna/läsa filen. Dvs samma funktion som tidigare, men hänglåset är nu ersatt med en tydlig text där det står “Kräv BankID för att öppna dokumentet”. Systemet kommer ihåg även denna inställning till nästa gång.
- Eftersom det finns olika sätt att signera digitalt, tex via mail, så har vi förtydligat att det för exempelvis förmedlingsuppdrag och depositionsavtal krävs en så kallad “avancerad elektronisk underskrift” - vilket BankID är godkänt som.
- Du ser nu i klartext varför du ibland inte får vissa alternativ, även om det inte direkt behöver vara ett fel. Exempelvis: “Saknas personnummer går det inte att signera via BankID”.
Ändra sortering på användare
Vi har justerat så att användare med rätt att ändra och redigera användare på kontorsnivå också kan ändra ordningen för medarbetarna på sina kontor dvs i vilken ordning de ska presenteras på hemsidan.
|
